Příručka
Návody krok za krokem, jak si aplikaci nastavit a jak s ní pracovat.
Začínáme
- První kroky v aplikaciCo kde najdete a jak si praxi nastavit od začátku.
- Profil a pracovištěJméno, telefon a adresa, které uvidí klienti.
- Služby a pracovní dobaKdy pracujete, co nabízíte a jak si klienti rezervují termíny.
- Dokumenty pro klientyInformovaný souhlas a GDPR, které klient potvrdí v portálu.
Klienti
Kalendář
- Kalendář a termínyZapsání, přesun a zrušení termínu.
- Dokončení sezení a neúčastCo udělat po sezení a co když klient nepřijde.
- Pravidelná sezeníSérie termínů každý týden, po dvou týdnech nebo měsíčně.
- Žádosti o termín a o zrušeníJak potvrdit nebo odmítnout, o co klient požádal.
- Nabídky termínůPošlete klientovi až tři termíny a on si bez přihlášení vybere.
- Google KalendářPropojení termínů s vaším kalendářem.
Komunikace
Platby a finance
- Platební systémy a kredityPlatba na místě, měsíční faktura, nebo předplacené kredity.
- Faktury a platbyÚdaje na faktuře, vystavení, storno a upomínky.
- Párování plateb z bankyAplikace sama pozná, kterou fakturu klient zaplatil.
- Pokladna, doklady a nákladyHotovost, pravidelné výdaje a účtenky.
- Dárovací smlouvySmlouva místo faktury a její export.
- Export pro účetní a obratSoubor pro účetní program a hlídání limitu pro DPH.
- Přechod z FakturoiduPřevod faktur a odběratelů do aplikace.
Účet
Nenašli jste řešení?
Napište nám a odpovíme vám e-mailem.