Přechod z Fakturoidu
Pokud jste dosud fakturovali ve Fakturoidu, převedete si faktury i s původním PDF a odběratele jako klienty.
Postup
- Ve Fakturoidu otevřete Nastavení a Uživatelský účet.
- V sekci s přístupem k API v3 zkopírujte Client ID a Client Secret.
- V aplikaci otevřete Nastavení a kartu Integrace. V části Přechod z Fakturoidu údaje vložte.
- Zkontrolujte počet faktur a spusťte import.
Co se převede
Převedou se faktury s PDF, stavem úhrady a položkami. Zálohové faktury se nepřevádějí. Odběratelé s fakturou za posledních 6 měsíců budou mezi aktivními klienty a ostatní v Kontaktech. Klient se stejným e-mailem se nezdvojí.
Tip: Klientům se nic neposílá a přístupové údaje se neukládají. Import můžete spustit znovu a nic se nezdvojí.