Klienti a karta klienta
V části Klienti vidíte všechny, se kterými pracujete. Klienti jsou rozdělení do tří skupin: Aktivní, Kontakty a Pořadník.
Nový klient
- Otevřete Klienti a klikněte na Nový klient.
- Vyplňte jméno a kontakt.
- Pokud chcete, zaškrtněte pozvání do klientského portálu. Klient dostane pozvánku e-mailem.
- Uložte klienta.
Hledání a filtry
Klienta najdete podle jména v poli Hledat. Filtry Bez termínu, S termínem a Pravidelný termín ukážou, koho je potřeba objednat. Seznam můžete zúžit také podle štítku.
Karta klienta
Tlačítkem Detail otevřete kartu klienta. Najdete v ní kontakt, sezení, soukromé poznámky, štítky, barvu klienta, faktury a nabídky termínů. Barvou se klient odliší v kalendáři.
Tip: Štítky spravujete v Nastavení na kartě Klienti. Přejmenování se projeví u všech klientů najednou.
Když klient skončí
V kartě klienta ho přesunete do Kontaktů. Zůstane v aplikaci i s historií, jen nebude mezi aktivními. Když se vrátí, použijte Přesunout do Aktivních.
Smazání klienta
Klienta trvale smažete tlačítkem Smazat klienta v jeho kartě. Akce je nevratná, proto ji použijte jen tehdy, když údaje opravdu nesmíte nebo nechcete dál uchovávat.